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잔액 로그 보고서 만들기 및 편집

잔액 기록 보고서를 실행하여 재무 개요 및 잔액을 받습니다. 지출과 지출을 할당하는 곳을 계속 추적합니다.

참고

보고서는 90일 동안만 저장됩니다. 보관하려면 보고서를 로컬에 다운로드합니다.

보고서를 만드는 것을 크기에 따라서 한 시간 이상 걸릴 수도 있습니다. 페이지에서 나가거나 CertCentral에서 로그아웃해도 보고서 생성은 계속됩니다. 사용 가능하게 되면 이메일 알림을 받을 것입니다.

잔액 로그 보고서 만들기

  1. CertCentral 계정의 사이드바 메뉴에서 보고서 > 보고서 만들기를 클릭합니다.

  2. 보고서 범주 목록에서 잔액 기록을 선택하고 다음을 클릭합니다.

  3. 날짜 범위 지정 드롭다운에서 보고서에 포함하려는 시간 범위를 선택합니다.

    참고

    사용자 지정 날짜 옵션을 선택하면 화살표를 사용하여 포함하려는 월 및 연도를 탐색합니다. 그런 다음 포함하려는 날짜를 선택합니다.

  4. 소스 선택 섹션에서 선택하려는 또는 제외하려는 하위 계정을 선택할 수도 있습니다. 다음을 클릭합니다.

  5. 보고서에 포함할 열을 선택합니다. 잔액 기록 보고서에는 3개 범주의 정보 즉 주문 및 계좌 정보, 트랜잭션 정보하위 계정 정보가 있습니다.

    1. 주문 및 계정 정보는 부서 또는 컨테이너 이름, 계정 ID, 주문 ID 및 기타 정보를 포함합니다.

    2. 트랜잭션 정보는 트랜잭션 유형, 계정 통화, 잔액 만료 날짜와 같은 정보 및 기타 정보를 포함합니다.

    3. 하위 계정 정보는 하위 계정의 계정 ID, 부서 또는 컨테이너 ID 등을 포함합니다.

  6. 보고서에서 열을 추가 또는 제거하려면 포함하려는 정보의 각 확인란을 토글합니다. 그렇지 않은 경우 모두 선택을 클릭하여 모든 범주를 포함합니다.

  7. 열 순서 설정은 보고서에 열을 나열하는 순서를 표시합니다. 열의 순서를 변경하려면 원하는 자리에 끌어서 놓습니다. 또한 알파벳 순서를 클릭하여 알파벳을 따를 수 있습니다.

  8. 보고서 기준을 선택했으면 다음을 클릭합니다.

  9. 이제 보고서를 실행하려는 일정을 지정합니다.

    1. 기본값으로 한 번이 선택됩니다. 이것은 예약을 하지 않지만 수동으로 실행해야 하면 기본 보고서 라이브러리 페이지에서 수동으로 다시 실행할 수 있습니다.

    2. 일정을 설정하려면 주간 또는 월간 일정을 선택합니다. 요일 및 마지막 보고서를 실행하기 원하는 시간을 설정합니다. 이 설정에서는 보고서는 즉시 실행하지 않으면 선택한 날짜에서만 실행됩니다.

  10. 추가 사용자에게 알림에서, 보고서를 다운로드할 준비가 되면 알리려는 다른 관리자를 추가합니다.

  11. 보고서의 파일 형식을 선택한 다음 보고서 이름을 입력합니다.

  12. 완료했으면 보고서 만들기를 클릭합니다.

  13. 보고서를 사용할 수 있으면 상태가 생성 중에서 준비됨으로 바뀝니다.

  14. 준비된 보고서에서 다운로드를 클릭하여 다운로드합니다.

잔액 로그 보고서 편집

  1. 보고서 이름을 클릭합니다. 보고서 세부 정보 창에서 보고서 편집을 클릭합니다.

  2. 다음을 클릭합니다.

    참고

    보고서의 범주를 선택 해제할 수 없습니다.

  3. 날짜 범위 지정 드롭다운에서 보고서에 포함하려는 시간 범위를 선택합니다.

    참고: 사용자 지정 날짜 옵션을 선택하면 화살표를 사용하여 포함하려는 월 및 연도를 탐색합니다. 그런 다음 포함하려는 날짜를 선택합니다.

  4. 소스 선택 섹션에서 포함하려는 또는 제외하려는 하위 계정을 선택할 수도 있습니다. 다음을 클릭합니다.

  5. 보고서에서 범주를 추가 또는 제거합니다. 또한 순서를 변경하려는 열을 끌어서 놓을 수도 있습니다. 다음을 클릭합니다.

  6. 보고서 예약 페이지에서 보고서의 일정 및 형식을 변경할 수 있습니다.

  7. 새 보고서 이름으로 새 보고서로 저장(선택 사항)을 선택할 수 있습니다. 변경 사항으로 복제본이 만들어집니다.

  8. 완료했으면 보고서 만들기를 클릭합니다.

  9. 보고서 만들기가 완료되면 상태가 생성 중에서 준비됨으로 바뀝니다.

  10. 다운로드를 클릭합니다.

기존 보고서에서 편집하거나 만드는 다른 방식은 위의 단계를 따르기 전에 파란색 다운로드 > 이 템플릿에서 새 보고서 만들기에서 화살표를 클릭합니다.