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Criar e editar um relatório de pedidos

Com os relatórios personalizados, você pode criar relatórios personalizados com controle sobre quais dados são incluídos e como são classificados. Os relatórios podem ser programados para serem executados uma vez ou em uma base semanal ou mensal recorrente.

Atualmente, você pode criar relatórios a partir de seus dados de pedidos e certificados. No futuro, adicionaremos suporte para mais categorias de relatórios. Você pode receber notificações por e-mail sempre que um relatório estiver disponível e fazer download de relatórios no formato que oferecemos.

Nota

Os relatórios são armazenados apenas por 90 dias. Se você deseja acesso permanente a um relatório, deve baixá-lo ou executar o relatório novamente.

A construção de seu relatório pode levar mais de uma hora, dependendo de seu tamanho. O relatório continuará a ser construído se você sair da página ou se desconectar do CertCentral. Você receberá uma notificação por e-mail assim que estiver disponível.

Crie um relatório de pedidos

  1. Na sua conta CertCentral, clique em Relatórios no menu da barra lateral.

  2. Na página Relatórios, clique em Criar um relatório.

  3. Selecione a categoria de relatório Pedidos na lista e clique em Avançar.

  4. Escolha as colunas a serem incluídas em seu relatório. Para um relatório de Pedidos, existem três tipos: Detalhes do pedido, Detalhes do certificado e Detalhes do campo de pedido personalizado.

    • Detalhes do pedido dizem respeito aos pedidos do CertCentral que você fez. Isso inclui detalhes como forma de pagamento e informações de faturamento, informações de contato da organização e outros.

    • Detalhes do certificado dizem respeito aos próprios certificados. Isso inclui detalhes como o nome comum, o CSR usado, dias até o vencimento, número de série e outros.

    • Detalhes do campo de pedido personalizado são colunas que você pode criar e adicionar ao seu relatório. Para criar campos de pedidos personalizados, vá para Configurações > Campos de pedidos personalizados > Adicionar campo de formulário de pedido personalizado.

  5. Para adicionar ou remover colunas do seu relatório, marque a caixa de seleção Incluir tudo disponível para cada tipo.

  6. Definir ordem das colunas mostra a ordem das colunas que serão listadas em seu relatório. Se você quiser reordenar suas colunas, arraste e solte-as em seu posicionamento preferido. Você também pode clicar em Ordenar alfabeticamente para colocá-los em ordem alfabética.

  7. Depois de selecionar seus critérios de relatório, clique em Avançar.

  8. Agora programe como você deseja executar seu relatório:

    1. Por padrão, Uma vez é selecionado. Isso não define um cronograma, mas você poderá executá-lo manualmente novamente quando necessário, na página principal da biblioteca de relatórios.

    2. Para definir uma programação, escolha uma programação Semanal ou Mensal. Defina o dia da semana e quando deseja que o último relatório seja executado. Com esta configuração, seu relatório não é executado imediatamente, apenas no dia selecionado.

  9. Escolha o formato de arquivo do seu relatório e insira um Nome do relatório.

  10. Em Notificar usuários adicionais, adicione outros administradores que você deseja notificar quando o relatório estiver pronto para download.

  11. Quando terminar, clique em Criar relatório.

  12. Quando seu relatório estiver disponível, seu status mudará de Gerando para Pronto.

  13. Clique em Baixar em qualquer relatório pronto para fazer o download.

Editar um relatório

  1. Clique no nome do relatório. Na janela Detalhes do relatório, clique em Editar relatório.

  2. Clique em Avançar.

    Nota

    Você não pode desmarcar a categoria do seu relatório.

  3. Adicione ou remova quaisquer categorias de seu relatório. Você também pode arrastar e soltar as colunas que deseja reordenar. Clique em Avançar.

  4. Na página Programar relatório, você pode alterar a programação e o formato do seu relatório.

  5. Você pode selecionar Salvar como novo relatório (opcional) com um novo nome de relatório. Isso cria uma duplicata com suas alterações.

  6. Quando terminar, clique em Criar relatório.

  7. Quando a criação do relatório estiver concluída, seu status mudará de Gerando para Pronto.

  8. Clique em Baixar.

Outra maneira de editar ou criar um relatório preexistente é clicar na seta azul Baixar > Criar um novo relatório a partir deste modelo antes de seguir as etapas acima.