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生成和编辑余额历史记录报告

运行余额历史记录报告,以获取财务及余额的概览信息。跟踪记录您的支出及其分配。

注意

报告只存储 90 天。将报告下载到本地位置进行保存。

生成报告可能需要一个小时以上的时间,具体根据报告大小而定。如果您离开页面或退出 CertCentral,系统会继续生成报告。报告准备就绪后,您将会收到电子邮件通知。

生成余额历史记录报告

  1. 在您的 CertCentral 帐户的侧栏菜单中,单击报告 > 生成报告

  2. 从报告类别列表中选择余额历史记录,然后单击下一步

  3. 指定日期范围下拉列表中,选择您希望报告涵盖的时间段。

    注意

    选择“自定义日期”选项时,使用箭头导航需要包括的月份和年份然后选择要包括的天数。

  4. 选择来源部分,您还可以选择要包括或排除的子帐户。单击下一步

  5. 选择报告中要包括的列。余额历史记录报告有三种类别的信息:订单和帐户信息交易信息子帐户信息。

    1. 订单和帐户信息包括的详情有分区或容器名称、帐户 ID 和订单 ID 等。

    2. 交易信息包括的详情有交易类型、帐户币种、余额到期日期等。

    3. 子帐户信息包括的信息有子帐户的帐户 ID、分区或容器 ID 等。

  6. 如需添加或移除报告中的列,请选中或取消选中您要包括的信息的每个选中框。或者,单击选择全部以包括所有类别。

  7. 设置列顺序显示各列在报告中列出的顺序。如需对各列重新排序,请将各列拖放到所需位置。您还可以单击按字母顺序排列,以按字母顺序排列。

  8. 选择报告标准后,单击下一步

  9. 现在预定运行报告的频率:

    1. 在默认情况下,会选择一次。这不会设定时间表,但如有需要,您可以手动进入主报告库页面再次运行。

    2. 如需设定时间表,请选择每周每月运行。设定每周要运行的天数以及您希望最后一次运行报告的时间。进行设置后,系统不会立即运行报告,而是在所选的日期运行。

  10. 通知其他用户中,添加报告可供下载时,需要通知的其他管理员。

  11. 选择报告的文件格式,然后输入报告名称

  12. 完成后,单击生成报告

  13. 报告就绪后,其状态从正在生成更改为准备就绪

  14. 单击任何就绪报告上的下载,以下载报告。

编辑余额历史记录报告

  1. 单击报告名称。在报告详情窗口中,单击编辑报告

  2. 单击下一步

    注意

    您无法取消选择报告的类别。

  3. 指定日期范围下拉列表中,选择您希望报告涵盖的时间段。

    注意:选择“自定义日期”选项时,使用箭头导航需要包括的月份和年份然后选择要包括的天数。

  4. 选择来源部分,您还可以选择要包括或排除的子帐户。单击下一步

  5. 添加或移除报告中的类别。您还可以拖放需要重新排序的列。单击下一步

  6. 预定报告页面,您可以更改报告的时间表和格式。

  7. 您可以选择使用新报告名称另存为新报告(可选)。系统会创建更改后的副本。

  8. 完成后,单击生成报告

  9. 生成报告完成后,其状态从正在生成更改为准备就绪

  10. 单击下载

使用现有报告编辑或生成报告的另外一种方式是,单击蓝色下载 > 使用该模板生成新报告上的箭头,然后执行上面的步骤。