Een Orders-rapport maken en bewerken
Met Aangepaste rapporten kunt u aangepaste rapporten maken met controle over welke gegevens worden opgenomen en hoe deze worden gesorteerd. Rapporten kunnen worden gepland om eenmalig of op wekelijkse of maandelijkse basis te worden uitgevoerd.
Momenteel kunt u rapporten maken van uw order- en campagneprestaties. In de toekomst zullen we ondersteuning voor meer rapportcategorieën toevoegen. U kunt e-mailmeldingen ontvangen telkens wanneer een rapport beschikbaar is en rapporten downloaden in elke indeling die wij aanbieden.
Opmerking
Rapporten blijven niet langer dan 90 dagen opgeslagen. Als u permanente toegang tot een rapport wilt, moet u het downloaden of het rapport opnieuw uitvoeren.
Het maken van uw rapport kan meer dan een uur duren, afhankelijk van de grootte. Het rapport wordt verder opgebouwd als u de pagina verlaat of uitlogt bij CertCentral. U ontvangt een e-mailmelding zodra het rapport beschikbaar is.
Een rapport Orders maken
Klik in uw CertCentral-account op Rapporten in het zijbalkmenu.
Op de pagina Rapporten klikt u op Een rapport maken.
Selecteer de Orders-rapportcategorie en klik op Volgende.
Kies welke kolommen u in het rapport wilt opnemen. Voor een Orders-rapport zijn er drie typen: Orderdetails, Certificaatdetails en Details aangepaste ordervelden.
Orderdetails hebben betrekking op CertCentral-orders die u heeft geplaatst. Daartoe behoren details zoals betalingswijze en factureringsgegevens, contactgegevens van de organisatie en andere informatie.
Certificaatdetails hebben betrekking op de certificaten zelf. Dit omvat details waaronder de algemene naam, de gebruikte CSR, dagen tot de vervaldatum en het serienummer.
Details aangepaste ordervelden zijn kolommen die u kunt maken en die u aan uw rapport kunt toevoegen. Om aangepaste ordervelden te maken, gaat u naar Instellingen > Aangepaste ordervelden > Aangepast veld voor orderformulier toevoegen.
Om kolommen toe te voegen aan of te verwijderen uit uw rapport, schakelt u het selectievakje Alles toevoegen in dat voor elk type beschikbaar is.
Kolomvolgorde instellen toont de volgorde van de kolommen die in uw rapport worden vermeld. Als u de kolommen opnieuw wilt ordenen, sleept u ze naar de gewenste positie. U kunt ook op Alfabetisch rangschikken klikken om ze in alfabetische volgorde te zetten.
Nadat u uw rapportcriteria heeft geselecteerd, klikt u op Volgende.
Geef nu aan hoe vaak het rapport moet worden uitgevoerd:
Standaard is Een keer geselecteerd. Daarmee wordt geen schema ingesteld, maar kunt u het rapport handmatig opnieuw uitvoeren wanneer dat nodig is, vanaf de hoofdpagina van de Rapportbibliotheek.
Kies Wekelijks of Maandelijks om een schema in te stellen. Stel de dag van de week in en wanneer het laatste rapport moet worden uitgevoerd. Met deze instelling wordt het rapport niet onmiddellijk uitgevoerd, maar alleen op de geselecteerde dag.
Kies de bestandsindeling van uw rapport en voer een Rapportnaam in.
Voeg in Extra gebruikers informeren andere beheerders toe die u wilt laten weten wanneer het rapport klaar is om te downloaden.
Als u klaar bent, klikt u op Rapport maken.
Zodra uw rapport beschikbaar is, verandert de status van Genereren in Klaar.
Klik op Downloaden op elk gereed rapport om het te downloaden.
Een rapport bewerken
Klik op de rapportnaam. Klik in het venster Rapportdetails op Rapport bewerken.
Klik op Volgende.
Opmerking
U kunt de categorie van uw rapport niet deselecteren.
Voeg categorieën toe aan of verwijder ze uit uw rapport. U kunt de kolommen die u opnieuw wilt ordenen ook slepen en neerzetten. Klik op Volgende.
Op de pagina Rapport plannen kunt u het schema en de indeling van uw rapport wijzigen.
U kunt Opslaan als nieuw rapport (optioneel) selecteren met een nieuwe rapportnaam. Hiermee wordt een duplicaat met uw wijzigingen gemaakt.
Als u klaar bent, klikt u op Rapport maken.
Zodra het samenstellen van het rapport is voltooid, verandert de status van Genereren in Klaar.
Klik op Downloaden.
Een andere manier waarop u een al bestaand rapport kunt bewerken of erop kunt voortbouwen, is door op de pijl in de blauwe Downloaden > Een nieuw rapport maken op basis van deze sjabloon te klikken voordat u de bovenstaande stappen volgt.