建立和編輯餘額歷史記錄報告

在您的 CertCentral 帳戶的資訊看板功能表中，按一下報告 > 建立報告。

在報告類別清單中選取餘額歷史記錄，然後按下一步。

從指定日期範圍下拉清單中，選取您要您的報告涵蓋的時段。

在選擇來源區段中，您也可以選擇要納入或排除的子帳戶。按一下下一步。

選擇要納入您的報告中的欄。餘額歷史記錄報告有三個資訊類別：訂單和帳戶資訊, 交易資訊和子帳資訊。

1. 訂單和帳戶資訊包括分部或容器名稱、帳戶 ID、訂單 ID 和其他等詳細資料。

2. 交易資訊包括交易類型、帳戶貨幣、餘額到期日和其他等詳細資料。

3. 子帳戶資訊包括子帳戶的帳戶 ID、分部或容器 ID 和其他等。

若要從您的報告中新增或移除欄，請切換每個核取方塊取得您想要加入的資訊。否則請按全選將所有類別都納入。

設定欄順序顯示您的報告中即將列出的欄的順序。如果您想要重新排列欄的順序，請將其拖放到您喜好的位置。您也可以按依字母順序排列，按照字母順序排列欄的順序。

選取您的報告條件後，按一下下一步。

現在排程您想要如何執行您的報告：

1. 根據預設值，選取一次。這不會設定排程，但您可以在需要這樣做時，從主要的「報告程式庫」頁面重新手動執行排程。

2. 若要設定排程，請選擇每周或每月排程。設定一周的日期和您想要執行最後報告的時間。此設定不會您的報告立刻執行，而僅會在選擇的日期執行。

在通知其他使用者中，新增在準備好下載報告時，想要通知的其他系統管理員。

選擇報告的檔案格式，然後輸入報告名稱。

當您完成時，按一下建立報告。

您的報告一可用時，其狀態從產生變更為就緒。

在任何就緒的報告上按一下下載以下載該報告。

按一下報告名稱。在報告詳細資料視窗中，按一下編輯報告。

按一下下一步。

從指定日期範圍下拉清單中，選取您要您的報告涵蓋的時段。

註：選擇「自訂日期」選項時，使用箭頭導覽您要納入的月份和年度。然後選擇您要納入的日期。

在選擇來源區段中，您也可以選擇要納入或排除的子帳戶。按一下下一步。

從您的報告中新增或移除任何類別。您也可以拖放要重新排列順序的欄。按一下下一步。

在排程報告頁面上，您可以變更您的報告的排程和格式。

您可以選取有新報告名稱的另存為新報告 (選用)。這樣會以您的變更建立複本。

完成時，按一下建立報告。

一完成建立報告時，其狀態從產生變更為就緒。

按一下下載。