Crea e modifica un report di Cronologia saldi
Esegui un report di cronologia saldi per avere una panoramica delle tue finanze e qual è il tuo saldo. Tieni traccia della tua spesa e dove assegni quella spesa.
Nota
I report vengono conservati solo per 90 giorni. Scarica il report localmente per conservarlo.
Per la creazione del tuo report può essere necessario più di un’ora, a seconda delle dimensioni. Il report continua a essere creato se lasci la pagina o esci da CertCentral. Quando è disponibile, ricevi una notifica via e-mail.
Crea un report di Cronologia saldi
Nel menu della barra laterale del tuo account CertCentral, fai clic su Report > Crea un report.
Seleziona Cronologia saldi dall’elenco di categorie di report e fai clic su Avanti.
Dal menu a discesa Specifica intervallo di date, seleziona l’intervallo che vuoi sia coperto dal tuo report.
Nota
Scegliendo l’opzione Data personalizzata, usa le frecce per navigare fino ai mesi e agli anni che desideri includere. Quindi, seleziona i giorni che vuoi includere.
Nella sezione Scegli fonti, puoi anche scegliere quali subaccount includere o escludere. Fai clic su Avanti.
Scegli le colonne da includere nel tuo report. Per un report di Cronologia saldi, esistono tre categorie di informazioni: Informazioni ordine e account, Informazioni transazioni e Informazioni subaccount.
Informazioni ordine e account comprende dettagli quali il nome della divisione o del contenitore, ID account, ID ordine e altri.
Informazioni transazioni include dettagli quali il tipo di transazione, valuta dell’account, data di scadenza saldo e altri.
Informazioni subaccount comprende ID account dei subaccount, ID divisione o contenitore e altri.
Per aggiungere o rimuovere colonne dal tuo report, seleziona o deseleziona le singole caselle per le informazioni che vuoi includere. Altrimenti, fai clic su Seleziona tutto per includere tutte le categorie.
Imposta ordine colonne mostra l’ordine delle colonne che verranno elencate nel tuo report. Se vuoi modificare l’ordine delle tue colonne, selezionale e trascinale nella posizione che preferisci. Puoi anche fare clic su Metti in ordine alfabetico per ordinarle alfabeticamente.
Dopo che hai selezionato i tuoi criteri di report, fai clic su Avanti.
Ora programma con quale frequenza vuoi eseguire il tuo report:
Per impostazione predefinita, viene selezionato Una volta. Questo non imposta una programmazione, ma puoi eseguirlo nuovamente quando hai necessità di farlo, dalla pagina principale della Libreria report.
Per impostare un programma, scegline uno Settimanale o Mensile. Imposta il giorno della settimana e quando desideri l’esecuzione dell’ultimo report. Con questa impostazione. Il tuo report non viene eseguito immediatamente, solo nel giorno selezionato.
In Notifica altri utenti, aggiungi altri amministratori a cui vuoi inviare l’avviso quando il report è pronto per il download.
Scegli il formato file del tuo report, quindi inserisci un Nome report.
Al termine, fai clic su Crea report.
Quando il report è disponibile, il suo stato cambia da Creazione in corso a Pronto.
Fai clic su Scarica su un report pronto per scaricarlo.
Modifica un report di Cronologia saldi
Fai clic sul nome report. Nella finestra Dettagli report, fai clic su Modifica report.
Fai clic su Avanti.
Nota
non puoi deselezionare la categoria del tuo report.
Dal menu a discesa Specifica intervallo di date, seleziona l’intervallo che vuoi sia coperto dal tuo report.
Nota: Scegliendo l’opzione Data personalizzata, usa le frecce per navigare fino ai mesi e agli anni che desideri includere. Quindi, seleziona i giorni che vuoi includere.
Nella sezione Scegli fonti, puoi anche scegliere i sub-account da includere o escludere. Fai clic su Avanti.
Aggiungi o rimuovi categorie dal tuo report. Puoi anche selezionare e spostare le colonne che vuoi riordinare. Fai clic su Avanti.
Sulla pagina Programma report, puoi modificare il programma e il formato del tuo report.
Puoi selezionare Salva come nuovo report (opzionale) con un nuovo nome report. Questo crea un duplicato con i tuoi cambiamenti.
Al termine, fai clic su Crea report.
Quando la creazione del report è completa, il suo stato cambia da Creazione in corso a Pronto.
Fai clic su Scarica.
Un altro modo per modificare un report o crearne da uno già esistente è fare clic sulla freccia sul blu Scarica > Crea un nuovo report da questo modello prima di seguire il procedimento di cui sopra.