残高履歴レポートを構築して編集する

CertCentralアカウントのサイドバーメニューで、［レポート］＞［レポートを作成］の順にクリックします。

レポートカテゴリーのリストから［残高履歴］を選択し、［次へ］をクリックします。

［日付範囲を指定する］ドロップダウンから、レポートの対象となる期間を選択します。

［ソースを選択してください］セクションでは、レポートに含める、または除外するサブアカウントも選択できます。［次へ］をクリックします。

レポートに含める列を選択します。残高履歴レポートには、［オーダーおよびアカウント情報］、［トランザクション情報］、および［サブアカウント情報］の3つの情報カテゴリーがあります。

1. ［オーダーおよびアカウント情報］には、管理グループ、コンテナ名、アカウントID、オーダーIDなどの詳細が含まれています。

2. ［トランザクション情報］には、トランザクションタイプ、アカウント通貨、残高の有効期間などの詳細が含まれています。

3. ［サブアカウント情報］には、サブアカウントのアカウントID、管理グループまたはコンテナIDなどが含まれています。

レポートで列を追加または削除するには、含めたい情報の各チェックボックスをオンまたはオフにします。そうする必要がない場合は、［すべて選択］をクリックしてすべてのカテゴリーを含めます。

［列の順序の設定］には、レポートにリストされる列の順序が表示されています。列の順序を変更したい場合は、ドラッグ＆ドロップで希望の位置に移動させてください。［アルファベット順に並び替える］をクリックして、アルファベット順にすることもできます。

レポートの基準を選択したら、［次へ］をクリックします。

次に、レポートの実行頻度をスケジュールします。

1. ［1回限り］がデフォルトで選択されています。この選択ではスケジュールは設定されませんが、必要に応じて、レポートライブラリのメインページから手動で再実行することができます。

2. スケジュールを設定するには、［毎週］または［毎月］のスケジュールを選択します。曜日と、最後にレポートを実行する日を設定します。この設定ではレポートは直ちに実行されず、選択した日のみに実行されます。

［追加のユーザーに通知する］で、レポートをダウンロードする準備が整ったときに通知する他の管理者を追加します。

レポートのファイル形式を選択してから、［レポート名］を入力します。

終了したら、［レポートを作成する］をクリックします。

レポートが利用可能になると、そのステータスが［生成中］から［準備完了］に変わります。

準備が完了したレポートで［ダウンロード］をクリックして、レポートをダウンロードします。

レポート名をクリックします。［レポートの詳細］ウィンドウで、［レポートを編集］をクリックします。

［次へ］をクリックします。

［日付範囲を指定する］ドロップダウンから、レポートの対象となる期間を選択します。

注意： ［カスタム日付］オプションを選択するときは、矢印を使用してレポートに含める月と年を移動します。次に、レポートに含める日を選択します。

［ソースを選択してください］セクションでは、レポートに含める、または除外するサブアカウントも選択できます。［次へ］をクリックします。

レポートでは任意のカテゴリーを追加または削除することができます。並べ替えたい列をドラッグ＆ドロップすることも可能です。［次へ］をクリックします。

［レポートをスケジュールする］ページでは、レポートのスケジュールと形式を変更できます。

新しいレポート名を使用して［新しいレポートとして保存（オプション）］することを選択できます。そうすることで、変更内容が反映された複製が作成されます。

終了したら、［レポートを作成する］をクリックします。

レポートの作成が完了すると、そのステータスが［生成中］から［準備完了］に変わります。

［ダウンロード］をクリックします。